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发挥供应链协同效应的信息化建设规范工作较为薄弱
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矿价继续下行,拥矿钢企优势渐弱。矿价畸高不下,未来三年均处下行通道。国产矿石未来两年增速20%,澳洲巴西印度外的矿石供应第三方势力快速崛起,削弱三大巨头垄断和印度限制出口的影响力。拥有较高协议矿钢企和拥矿钢企优势渐弱。

给予“增持”评级。板块股价低于2008年,板块PB处于历史底部。钢铁近三年跑输沪深300和上证30%,但与大盘PB比率处于历史均值。估值较低,具有交易机会基础,着眼于明年春季和结构性因素,我们给予“增持”投资评级。

投资策略。由于16Mn无缝方管供给和原料供给主体不同,过去多年,我国钢铁大行情主要来自粗钢供给不足和原料供给不足,未来两年这两个催化剂均消失,2012年行业微波交易。短期避免三季度存货巨高的公司,中期避免高负债钢企、工资低且盈利低钢企、避免大规模资本支出或仍有很多在建主体项目的钢企、高自给矿比例或高协议矿比例的公司也应谨慎。重点关注那些过去几年资本支出较低、产能扩展较小或扩展成本低、以采购当地矿石为主钢企,或者一定重组预期的小盘股。弱市中行业政策可能会加大力度。

钢铁流通行业发展方式落后,核心问题之一是行业信息化水平低,主要表现为信息标准化程度低;信息化覆盖程度低;信息化商业模式创新程度低。

信息化水平低制约发展

周中枢坦言,国家和相关行业协会一直以来重视钢铁工业领域信息化建设,但涉及钢铁产业链上下游互联互通、发挥供应链协同效应的信息化建设规范工作较为薄弱,生产企业与流通企业信息系统建设缺乏互联互通标准,上下游企业及其他市场参与主体之间共享信息较难,没有规范组织,没有共同“语言”,难以实现真正意义上的产销一体化。

而且,钢铁流通行业进入门槛低,长期处于恶性竞争状态,经营量超过1000万吨的企业不足10家,绝大部分为小微企业,信息化意识和投入不足,多数企业靠纸面单证、手工作业和人工监管等比较原始的经营方式,具备网络化、可视化实时实物监控的现代化信息系统很少,行业监管难度大。

 
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