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16Mn无缝方管毛利仍维持不错水平
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16Mn无缝方管

  行业观点
  16Mn无缝方管毛利仍维持不错水平。本周跟踪的区域现货成交量均不同程度回落,淡季特征明显。唐山地区限产影响逐步减退,本周高炉开工率回升较快(全国高炉开工率79.7%,环比增2.1%;唐山高炉开工率85.1%,环比增12.8%)。库存方面,连续三周出现环比回升(本周钢材社会库存837万吨,环比涨1.8%),但同比较去年下降22.3%,仍处低位。本周钢价维持强势,钢铁毛利继续保持不错水平,板材吨毛利326元/吨。我们认为,在G20会议、多地环保限产等因素下,供给持续受到压制,加之9月、10月旺季启动概率大,判断三季度钢价总体保持震荡向上走势,毛利则有望继续扩张。
  继续关注供给侧改革。从环保加码推进去产能、国务院派出调查组严查淘汰产能死灰复燃、处置僵尸企业实施方案有望近日出台,到本周新华社连发三文对宝钢、马钢、武钢去产能进行调查、钢煤去产能部际联席会议的强硬表态以及银监会《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务处置的若干意见》(可续贷、市场化债转股支持钢煤去产能)等,我们认为供给侧改革政策有加速迹象,且去产能高层决心坚定,下半年力度有望加大。钢铁供给侧前期预期较低,较煤炭而言存在较大预期差,一旦进入实质性关停将有望引发预期修复。投资标的重点关注三条主线:业绩超预期、弹性、改革,首推新钢、首钢、太钢、方大、鞍钢、河钢等。

 
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